私たちのアプローチ
Konohaのサポート方針
現状の把握
お客様の現在の資産・収支・生活状況を整理します。
目標の整理
老後に何を大切にしたいか、どのような生活を望むかをご一緒に考えます。
プランの提案
現状と目標のギャップを埋めるための現実的な方針をご提案します。
継続的な見直し
生活の変化に合わせて定期的にプランを確認・調整します。
プラン 01
初回資産カウンセリング
退職後の資産管理を考えはじめた方のための入門的な相談セッションです。現在の資産状況の全体像を整理し、老後の目標を明確にするとともに、初期的な方向性を一緒に確認します。コミットメントなしに、ご自身のペースで次のステップを検討いただけます。
含まれる内容
- 現在の財務状況の全体整理
- 老後のライフゴール・希望の明確化
- 初期的な資産管理の方向性の確認
- 今後のステップについての率直なご説明
料金
¥59,000
（単回セッション）
プラン 02
定期見守りサービス
年4回の定期レビューと随時の相談窓口を通じて、退職後の資産状況を継続的に確認・サポートするサービスです。市場環境の変化や生活状況の変化に応じた調整案を、平易な言葉でご説明します。年間を通じて安心した資産管理を続けていただけます。
含まれる内容
- 年4回の定期ポートフォリオレビュー
- 市場環境のわかりやすいブリーフィング
- 生活変化に応じた調整の提案
- 年間を通じたオンデマンド相談対応
料金
¥138,000/年
（年間契約・4回レビュー含む）
プラン 03
医療・介護費用プランニング
日本の医療・介護保険制度に特化した、将来費用の設計サービスです。将来の医療費をシミュレーションし、介護保険の活用可能性を評価するとともに、高額療養費制度などの公的給付との連携を整理します。2回の詳細セッションと試算ワークシートをお届けします。
含まれる内容
- 将来の医療費シミュレーション
- 介護保険オプションの評価と選定
- 公的給付との連携整理
- 2回の詳細セッションと試算資料
- 意思決定のための判断フレームワーク
料金
¥224,000
（2セッション込み）
プラン比較
プランを選ぶ目安
ご状況に合ったプランのご参考にしてください。迷った場合はお気軽にご相談ください。
| 内容 | 初回カウンセリング ¥59,000 |
定期見守り ¥138,000/年 |
医療・介護 ¥224,000 |
|---|---|---|---|
| 現状の資産整理 | △ | ||
| 定期的なレビュー | — | — | |
| 随時相談対応 | — | — | |
| 医療費シミュレーション | — | — | |
| 介護保険の評価 | — | — | |
| こんな方に | まず相談してみたい方 | 継続的にサポートを受けたい方 | 医療・介護の備えを整えたい方 |
品質・安全への取り組み
全サービス共通の基準
情報セキュリティ
ご提供いただく個人情報・資産情報は暗号化して管理し、社内の限られた担当者のみがアクセスします。
書面によるご説明
すべてのサービス内容と料金は書面でご確認いただきます。口頭のみの案内は行いません。
専任担当者制
ご契約後は同一の担当者が継続してサポートします。担当者が途中で変わることへのご不安を解消します。
利益相反の排除
金融商品の販売手数料には依存しません。お客様の利益を最優先した中立的なアドバイスを提供します。
最新制度への対応
年金・税制・介護制度の改正情報を継続的に収集し、常に最新の知識に基づいたご提案を行います。
丁寧なサポート体制
ご不明な点はいつでもお気軽にご連絡ください。メールや電話でのご質問に速やかに対応します。