私たちの物語
丁寧に、誠実に。
Konohaは2014年、名古屋市内で退職後に資産管理の相談先を見つけられず困っている方々を目の当たりにした創業者が、「もっと身近で、わかりやすい専門家がいれば」という思いで立ち上げた会社です。
退職後の資産管理には、元本の増加だけでなく、医療費や介護費用への備え、生活の変化への対応など、複合的な視点が必要です。私たちはそのすべてに、専門知識と地域への深い理解をもって向き合っています。
名古屋・中部地方に根ざした私たちは、この地域の生活感覚や社会的な習慣を熟知した上で、お一人おひとりに合ったご提案をお届けします。
11年
名古屋での業歴
340+
サポートした退職者の方
94%
継続ご利用率
3つ
専門的なサービス
ミッションと価値観
大切にしていること
誠実さ
お客様に不必要なプランを勧めることはありません。現状に最も合った選択肢を、正直にお伝えすることが私たちの基本姿勢です。
丁寧さ
専門用語を使わず、お客様の言葉でご説明します。理解できるまで何度でもお付き合いします。ゆっくりと、しっかりと。
継続性
退職後の生活は年々変化します。一度ご相談いただいたお客様との関係を長く丁寧に続けることを、私たちは大切にしています。
チーム紹介
担当スタッフ
中田 健司
代表 / シニア資産カウンセラー
20年以上の金融業界経験を持ち、退職後資産管理を専門とする。日本FP協会認定CFP。お客様一人ひとりの状況を大切に、長期的な視点でサポートする。
木村 美咲
医療・介護費用プランニング担当
社会保険労務士資格を持ち、日本の公的介護・医療保険制度に精通。複雑な給付制度をわかりやすく整理し、実効的なプランを提案する。
田中 誠一
定期見守りサービス担当
証券会社での運用実務経験を経て入社。市場の動向をわかりやすく伝えることを得意とし、定期レビューでは丁寧な説明を心がけている。
品質・安全基準
取り組みと認定
日本FP協会 認定CFP
担当カウンセラーは日本FP協会認定のCFP資格を保有。国際的な基準に基づくファイナンシャルプランニングを提供します。
社会保険労務士登録
医療・介護担当は社会保険労務士として登録。公的制度の正確な知識に基づいたアドバイスをお届けします。
個人情報保護方針の遵守
個人情報の取り扱いについては厳格な社内規定を設けており、第三者への提供は一切行いません。
書面によるサービス説明
サービス内容と費用についてはすべて書面でご説明します。口頭のみのご案内は行いません。
定期的な社内研修
年金・税制・介護制度の改正に対応するため、スタッフ全員が定期的な研修に参加しています。
利益相反の排除
特定の金融商品の販売による手数料収入には依存しません。お客様の利益を最優先に考えた中立的なアドバイスを提供します。
名古屋における退職後資産管理の専門知識
中部地方の生活水準、地域特有の医療機関や介護施設の状況、愛知県の行政サービスなど、名古屋に根ざした知識を活かしたサポートをKonohaは提供しています。東京や大阪の大手金融機関とは異なり、地域の実情を深く理解した担当者が一貫してご支援します。
退職後の資産は「守る」「使う」「備える」の三つのバランスが重要です。過度に保守的でも、過度に積極的でもなく、お客様のライフスタイルと価値観に合った形を一緒に考えます。将来の医療費や介護費用を考慮した上で、現在の生活を豊かに維持するための資産配分についても丁寧にご説明します。
年金受給の最適化、iDeCoや積立NISAの活用可能性、相続に備えた資産整理など、退職後に直面する多岐にわたる課題に対して、Konohaは総合的な視点で向き合います。