主な強み
Konohaの6つの特長
豊富な専門知識
退職後の資産管理に特化した担当者が、年金・税制・介護・医療の各分野を総合的にカバーします。
名古屋・中部地方への深い理解
この地域の生活費水準、医療・介護施設の状況、行政サービスを熟知した上でのアドバイスを提供します。
わかりやすいコミュニケーション
難しい金融用語を使わず、日常的な言葉でご説明します。疑問はいつでもお気軽にどうぞ。
中立的な立場
特定の金融商品を販売することで収入を得る仕組みではないため、お客様の利益を優先した中立的な提案が可能です。
長期的なサポート体制
一度きりのご相談で終わらず、生活の変化に合わせて継続的にご支援します。担当者が変わりません。
透明性の高い費用体系
サービス料金は明示されており、隠れた費用はありません。ご契約前に書面でご確認いただけます。
詳細説明
各特長のご説明
専門的な知識と経験
Konohaのスタッフは、金融・社会保険・医療制度に関する専門資格を保有しています。退職後の資産管理は単純な投資運用ではなく、公的年金の受給タイミング、医療費控除の活用、相続税への配慮など多岐にわたります。
- 日本FP協会認定CFPによるプランニング
- 社会保険労務士による制度活用支援
- 年間研修による最新制度への対応
現代的なツールによる分析
将来の医療費や介護費用、年金受給額の変化など、複数のシナリオをデータに基づいて分析します。感覚に頼らず、根拠のある数字をもとにご提案します。
- ライフプランシミュレーションの実施
- 複数シナリオの比較検討
- わかりやすい資料でご説明
お客様中心のサービス姿勢
Konohaでは、ご相談いただいた方が心地よいペースで判断できるよう、プレッシャーを与えないことを大切にしています。何度でも質問し直せる雰囲気を、スタッフ全員が意識しています。
- ご判断のプレッシャーなし
- 同じ担当者が継続サポート
- ご家族のご同席も歓迎
費用の透明性と適切な価格設定
すべてのサービスは明確な料金体系となっており、追加費用が発生する場合は事前にご説明します。無料相談から始めることも可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
- 明示された料金体系
- 隠れた手数料なし
- 初回相談からご案内
比較
一般的なサービスとの違い
退職後の資産管理をどこに相談するかで、得られるサポートの質が大きく変わります。
| 比較項目 | Konoha | 一般的な金融窓口 |
|---|---|---|
| 退職後専門の知識 | ||
| 中立的な立場（商品販売なし） | ||
| 継続的な担当者によるサポート | ||
| 医療・介護費用の統合的な計画 | ||
| わかりやすい説明と資料 | △ | |
| 名古屋の地域事情への対応 | ||
| 透明な費用体系 | △ |
独自の強み
Konohaにしかないもの
退職後専門・一気通貫の支援
初回カウンセリングから継続的な見守り、医療・介護費用の設計まで、退職後に必要な資産管理を一社でご支援します。複数の窓口をたらい回しにされる心配がありません。
公的制度との連携を重視した提案
日本の高額療養費制度や介護保険制度を最大限に活用した上で、民間サービスとのバランスを整えます。制度を知らないことで損をしないよう、丁寧にご説明します。
ご家族を含めた対話を歓迎
資産管理の判断はご本人だけでなく、ご家族と共に考えることが大切です。ご配偶者やお子様のご同席も歓迎しており、家族全体での理解を深めていただけます。
対面・オンラインの柔軟な対応
名古屋のオフィスでの対面相談のほか、遠方の方やご移動が難しい方にはビデオ通話でのご相談にも対応しています。
実績と認定
受賞・実績
中部FP協会
顧客満足賞
2023年受賞
愛知県シニア
サポート表彰
2022年受賞
名古屋商工会議所
会員企業
2014年〜継続
顧客継続率
94%
2024年度実績